Unsere Techniker waren in den letzten Wochen wieder besonders fleißig und haben unseren KundenMeister® auf Vordermann gebracht. Das Ergebnis: Updates 2.9.1 und 2.9.2.
Hier die wichtigsten neuen Funktionen im Überblick:
Allgemein
- Administratoren können sich in der Benutzerverwaltung nun im Namen eines anderen Mandanten einloggen, ohne dessen Passwort zu wissen.
- Veränderungen bei den Kommentaren sind nun auch im Protokoll ersichtlich.
- Die Beschreibung bei den Terminen im Kalender lässt sich nun mit einem HTML-Editor bearbeiten. Dadurch ist eine Formatierung (Links, Fettschrift etc.) möglich.
- Bei jeder Benutzerguppe kann ein Verantwortlicher (z.B.: Abteilungsleiter) hinterlegt werden. Der Abteilungsleiter kann in weiterer Folge die Aufgaben verwalten.
- Projektmanager können die Zeiten der Projektmitarbeiter verwalten, wenn das neue Recht “Projektzeiten” in der Benutzergruppe gesetzt wird. Außerdem kann der Projektzeitplan einer Gruppe mit Lesezugriff zur Verfügung gestellt werden.
Rechnungen
- Es wurde ein neues Abosystem implementiert, mit dem automatisiert Rechnungen für verschiedene Intervalle und Kundenprodukte erstellt werden können.
- Das Rechnungsdatum lässt sich bearbeiten.
Weitere Informationen zum Rechnungs-Modul im KundenMeister…
Suche
- Beim Aufgabendesktop, der Zeiterfassung und im Kalender gibt es nun auch eine Schnellsuche rechts oben, so wie bei den anderen Modulen.
- Die Detailsuche enthält nun auch eine Kontaktlandkarte, in der die Suchergebnisse auf der Karte dargestellt werden. Das Ergebnis kann nach Kontaktgruppen gruppiert werden, sodass mehrere Gruppen gleichzeitig in unterschiedlichen Farben dargstellt werden.
- Die Listen in der Detailsuchen (z.B.: bei den Kontakgruppen) lassen sich nun auch anhaken/abhaken wenn man nur auf den Namen klickt. Man muss nicht mehr die Checkbox genau anklicken.
- Bei den dynamischen Attributen in der Detailsuche kann nun auch gegen ungleich gesucht werden. Wenn Sie also nach ungleich “franz” im Vornamen suchen, finden Sie unter den Suchergebnissen alle Einträge, deren Vornamen den Begriff “franz” nicht enthält.
Shop und Produkte
- Die Oberfläche in der Shop-Verwaltung wurde optimiert, sodass nun ein schnelleres und effizienteres Arbeiten möglich ist. Ab sofort ist die Verwaltung auch mit tausenden Produkten einfach und übersichtlich.
- Man kann nun mit verknüpften Produkten (verwandte Produkte, Zubehör, “das könnte Sie auch interessieren” etc.) und mit kombinierten Produkten (Produkt das sich aus zwei einzelnen Produkten zusammensetzt) arbeiten.
- Es lassen sich global dynamische Attribute vergeben. Das bedeutet, dass die Attribute für alle Produkte gelten und nicht nur für einzelne Kategorien.
- Bei den Produktzuordnungen in der Detailansicht kann vom Kunden nun auch eine Anzahl vergeben werden.
Weitere Informationen zur Shop-Funktion des KundenMeister…
Aufgaben
- Es kann nun im Aufgabendesktop festgelegt werden, ob der Benutzer das Recht hat, eine Aufgabe zu löschen oder umzubenennen.
- Aufgabenlisten können ab sofort durch den Administrator exportiert werden. Dabei stehen die Formate Excel und PDF zur Verfügung. Beim PDF-Export wird die aktuelle Listenansicht (z.B.: Sortierung nach Projekt oder alle Aufgaben von einem Mitarbeiter) bei der Generierung berücksichtigt.
- In der Listenansicht der Aufgaben wurde ein Filter integriert, über den eine Suche in der Liste möglich wird.
- Die Anzahl der anzuzeigenden Aufgaben kann im Desktop eingestellt werden.
- Aufgaben können ab sofort einem neuen Aufgabentyp “Allgemein” zugeordnet werden.
- Aufgaben können ab sofort im Kalender dargestellt werden. Dabei kann der Administrator zwischen den einzelnen Aufgabenkalendern der Mitarbeiter auswählen. Abteilungsleiter können die Kalender für die Mitarbeiter in der Gruppe verwalten.
Weitere Informationen zur Aufgabenverwaltung im KundenMeister…
Kontakte
- GPS-Koordinaten können ab sofort importiert und bearbeitet werden, um sie für die Kundenlandkarte zu verwenden.
- Bei den Berechtigungen für die Kontakt-Bearbeitung gibt es eine neue Option: Ausgewählte Benutzer können nur jene Kontakte bearbeiten, bei denen sie als Zuständige eingetragen sind. Bei den anderen Kontakten sind keine Informationen ersichtlich, die eine Kontaktaufnahme ermöglichen würden. Es werden also nur Vorname, Nachname und Geburtstdatum angezeigt.
- Kontaktgruppen können automatisch beim Import angelegt werden.
- Bei der Zusammenführung von Doubletten bei den Kontakten werden dymanische Attribute berücksichtigt.
- Auch die Abteilung lässt sich nun mit den Kontaktdetails importieren.
- Länder müssen beim Import nicht mehr zwingend im zweistelligen ISO-Code angegeben werden, auch der Ländername in Deutsch und Englisch wird nun akzeptiert.
Weitere Informationen zur Kontaktverwaltung im KundenMeister…
Newsletter
Bei den Verteilerlisten in der Newsletterversand-Übersicht ist es nun möglich, alle Kontakte auf einmal auszuwählen bzw. abzuwählen.
Weitere Informationen zum Newslettermodul im KundenMeister…