Naši technici byli v posledních týdnech opět obzvlášť zaneprázdněni a mají své KundenMeister® uvedena do formy. Výsledek: Aktualizace 2.9.1 a 2.9.2.
Zde je přehled nejdůležitějších nových funkcí:
Obvykle
- Správci se nyní mohou přihlásit do správy uživatelů jménem jiného klienta, aniž by znali své heslo.
- Změny v komentářích jsou nyní viditelné také v protokolu.
- Popis schůzek v kalendáři lze nyní upravovat pomocí HTML editoru. To umožňuje formátování (odkazy, tučné písmo atd.).
- Ke každé skupině uživatelů lze přiřadit odpovědnou osobu (např. vedoucí oddělení). Vedoucí oddělení pak může řídit úkoly.
- Projektoví manažeři mohou spravovat časy projektových pracovníků, pokud je v uživatelské skupině nastaveno nové právo "Projektové časy". Kromě toho lze plán projektu zpřístupnit skupině s přístupem pro čtení.
účty
- Byl implementován nový systém předplatného, pomocí kterého lze automaticky vytvářet faktury pro různé intervaly a zákaznické produkty.
- Datum faktury lze upravit.
Více informací o Modul faktury v KundenMeister...
vyhledávání
- Plocha úkolů, sledování času a kalendář mají nyní také rychlé vyhledávání vpravo nahoře, stejně jako v ostatních modulech.
- Podrobné vyhledávání nyní obsahuje také jeden kontaktní mapa, která zobrazí výsledky vyhledávání na mapě. Výsledek lze seskupit podle skupin kontaktů, takže několik skupin se zobrazí v různých barvách současně.
- Seznamy v podrobném vyhledávání (např. ve skupinách kontaktů) lze nyní také zaškrtnout/odškrtnout pouhým kliknutím na jméno. Již nemusíte přesně klikat na zaškrtávací políčko.
- Dynamické atributy v podrobném vyhledávání lze nyní také hledat proti nerovným. Pokud tedy hledáte křestní jméno, které se nerovná „franz“, najdete ve výsledcích vyhledávání všechny záznamy, jejichž křestní jméno neobsahuje výraz „franz“.
obchod a produkty
- Rozhraní ve správě obchodu bylo optimalizováno tak, aby nyní bylo možné pracovat rychleji a efektivněji. Správa je nyní jednoduchá a přehledná i u tisíců produktů.
- Nyní můžete pracovat s propojenými produkty (související produkty, příslušenství, „to by vás také mohlo zajímat“ atd.) a s kombinovanými produkty (produkty, které se skládají ze dvou samostatných produktů).
- Dynamické atributy lze přiřadit globálně. To znamená, že atributy platí pro všechny produkty a nejen pro jednotlivé kategorie.
- V přiřazení produktu v detailním pohledu může nyní zákazník přiřadit také číslo.
Více informací o Funkce obchodu KundenMeister...
úkoly
- Nyní lze na ploše úloh určit, zda má uživatel právo úlohu odstranit nebo přejmenovat.
- Správce nyní může exportovat seznamy úkolů. K dispozici jsou formáty Excel a PDF. Při exportu do PDF je při generování zohledněno aktuální zobrazení seznamu (např. řazení podle projektu nebo všech úkolů podle zaměstnance).
- Do zobrazení seznamu úkolů byl integrován filtr, který umožňuje vyhledávání v seznamu.
- Počet zobrazených úkolů lze nastavit na ploše.
- Úkoly lze nyní přiřadit k novému typu úkolu „Obecné“.
- úkoly nyní může dovnitř Kalendář být zastoupen. Správce si může vybrat mezi jednotlivými kalendáři úkolů zaměstnanců. Vedoucí oddělení mohou spravovat kalendáře pro zaměstnance ve skupině.
Více informací o správa úkolů v KundenMeister...
Kontakty
- GPS souřadnice lze nyní importovat a upravovat pro použití v mapě zákazníka.
- V oprávněních pro úpravu kontaktů je nová možnost: Vybraní uživatelé mohou upravovat pouze ty kontakty, za které jsou zapsáni jako odpovědní. Ostatní kontakty neobsahují žádné informace, které by umožnily navázání kontaktu. Zobrazí se pouze jméno, příjmení a datum narození.
- Skupiny kontaktů lze vytvářet automaticky během importu.
- Dynamické atributy se berou v úvahu při slučování duplikátů v kontaktech.
- Oddělení lze nyní importovat i s kontaktními údaji.
- Země již není nutné při importu uvádět v dvoumístném ISO kódu a nově jsou akceptovány i názvy zemí v němčině a angličtině.
Více informací o správa kontaktů v KundenMeister...
Newsletter
V distribučních seznamech v přehledu rozesílání newsletterů je nyní možné vybrat nebo zrušit výběr všech kontaktů najednou.
Více informací o Modul newsletteru v KundenMeister...