Onze monteurs hebben het de afgelopen weken weer bijzonder druk gehad en hebben die van ons KundenMeister® in vorm gebracht. Het resultaat: Updates 2.9.1 en 2.9.2.
Hier is een overzicht van de belangrijkste nieuwe functies:
Algemeen
- Beheerders kunnen nu inloggen op het gebruikersbeheer in de naam van een andere klant zonder hun wachtwoord te kennen.
- Wijzigingen in de opmerkingen zijn nu ook zichtbaar in het logboek.
- De beschrijving van de afspraken in de kalender kan nu worden bewerkt met een HTML-editor. Dit maakt opmaak mogelijk (links, vetgedrukte letters, enz.).
- Aan elke gebruikersgroep kan een verantwoordelijke (bijv. afdelingsmanager) worden toegewezen. Het afdelingshoofd kan dan de taken beheren.
- Projectmanagers kunnen de tijden van de projectmedewerkers beheren als het nieuwe recht "Projecttijden" is ingesteld in de gebruikersgroep. Daarnaast kan de projectplanning beschikbaar worden gesteld aan een groep met leestoegang.
facturen
- Er is een nieuw abonnementssysteem geïmplementeerd waarmee facturen automatisch kunnen worden aangemaakt voor verschillende intervallen en klantproducten.
- De factuurdatum kan worden gewijzigd.
Meer informatie over Factuurmodule in KundenMeister...
zoekaanvraag
- De taakdesktop, de tijdregistratie en de kalender hebben nu ook een snelle zoekfunctie in de rechterbovenhoek, net als in de andere modules.
- De gedetailleerde zoekopdracht bevat er nu ook een contactkaart, waarmee de zoekresultaten op de kaart worden weergegeven. Het resultaat kan worden gegroepeerd op contactgroepen, zodat meerdere groepen tegelijkertijd in verschillende kleuren worden weergegeven.
- De lijsten in de gedetailleerde zoekopdracht (bijvoorbeeld in de contactgroepen) kunnen nu ook worden aan-/uitgevinkt door gewoon op de naam te klikken. U hoeft niet meer precies op het selectievakje te klikken.
- De dynamische attributen in de gedetailleerde zoekactie kunnen nu ook worden doorzocht op ongelijk. Dus als u zoekt op een voornaam die niet gelijk is aan “franz”, dan vindt u in de zoekresultaten alle vermeldingen waarvan de voornaam niet de term “franz” bevat.
winkel en producten
- De interface in het winkelbeheer is geoptimaliseerd zodat er nu sneller en efficiënter kan worden gewerkt. Beheer is nu eenvoudig en duidelijk, zelfs met duizenden producten.
- Je kunt nu werken met gekoppelde producten (gerelateerde producten, accessoires, "hier heb je misschien ook interesse in", etc.) en met gecombineerde producten (producten die zijn opgebouwd uit twee afzonderlijke producten).
- Dynamische attributen kunnen globaal worden toegewezen. Dit betekent dat de attributen van toepassing zijn op alle producten en niet alleen op individuele categorieën.
- In de producttoewijzingen in de detailweergave kan de klant nu ook een nummer toekennen.
Meer informatie over de Winkelfunctie van KundenMeister...
taken
- Op het taakbureaublad kan nu worden gespecificeerd of de gebruiker het recht heeft om een taak te verwijderen of te hernoemen.
- Takenlijsten kunnen nu door de beheerder worden geëxporteerd. De formaten Excel en PDF zijn beschikbaar. Bij het exporteren naar PDF wordt bij het genereren rekening gehouden met de huidige lijstweergave (bijv. sorteren op project of alle taken door een medewerker).
- In de lijstweergave van de taken is een filter geïntegreerd, wat het zoeken in de lijst mogelijk maakt.
- Het aantal taken dat moet worden weergegeven, kan worden ingesteld op het bureaublad.
- Taken kunnen nu worden toegewezen aan een nieuw taaktype "Algemeen".
- taken kan nu binnen Kalender vertegenwoordigd zijn. De beheerder kan kiezen tussen de individuele taakkalenders van de medewerkers. Afdelingsmanagers kunnen de agenda's voor de medewerkers in de groep beheren.
Meer informatie over de taakbeheer in KundenMeister...
CONTACT
- GPS-coördinaten kunnen nu worden geïmporteerd en bewerkt om te worden gebruikt voor de klantenkaart.
- Er is een nieuwe optie in de rechten voor het bewerken van contacten: geselecteerde gebruikers kunnen alleen die contacten bewerken waarvoor ze als verantwoordelijke zijn opgegeven. De overige contacten bevatten geen informatie waarmee contact zou kunnen worden opgenomen. Alleen voornaam, achternaam en geboortedatum worden weergegeven.
- Contactgroepen kunnen tijdens het importeren automatisch worden aangemaakt.
- Bij het samenvoegen van duplicaten in de contacten wordt rekening gehouden met dynamische kenmerken.
- De afdeling kan nu ook geïmporteerd worden met de contactgegevens.
- Landen hoeven bij het importeren niet meer in de tweecijferige ISO-code te worden opgegeven en ook landnamen in het Duits en Engels worden geaccepteerd.
Meer informatie over de contactbeheer in KundenMeister...
Nieuwsbrief
In de distributielijsten in het overzicht nieuwsbriefverzending is het nu mogelijk om alle contacten in één keer te selecteren of te deselecteren.
Meer informatie over Nieuwsbrief module in KundenMeister...