Nos techniciens ont encore été particulièrement occupés ces dernières semaines et ont les nôtres KundenMeister® mis en forme. Le résultat : les mises à jour 2.9.1 et 2.9.2.
Voici un aperçu des nouvelles fonctions les plus importantes :
Général
- Les administrateurs peuvent désormais se connecter à la gestion des utilisateurs au nom d'un autre client sans connaître son mot de passe.
- Les modifications apportées aux commentaires sont désormais également visibles dans le journal.
- La description des rendez-vous dans le calendrier peut désormais être éditée avec un éditeur HTML. Cela permet la mise en forme (liens, caractères gras, etc.).
- Une personne responsable (par exemple un chef de service) peut être affectée à chaque groupe d'utilisateurs. Le chef de service peut alors gérer les tâches.
- Les chefs de projet peuvent gérer les temps du personnel du projet si le nouveau droit "Temps du projet" est défini dans le groupe d'utilisateurs. De plus, le calendrier du projet peut être mis à la disposition d'un groupe avec un accès en lecture.
Factures
- Un nouveau système d'abonnement a été mis en place avec lequel des factures peuvent être créées automatiquement pour différents intervalles et produits clients.
- La date de facturation peut être modifiée.
Plus d'informations sur Module de facturation dans KundenMeister...
Chercher
- Le bureau des tâches, le suivi du temps et le calendrier disposent désormais également d'une recherche rapide en haut à droite, tout comme les autres modules.
- La recherche détaillée contient désormais également un carte de contact, qui affiche les résultats de la recherche sur la carte. Le résultat peut être regroupé par groupes de contacts, afin que plusieurs groupes soient affichés dans des couleurs différentes en même temps.
- Les listes dans la recherche détaillée (par exemple dans les groupes de contacts) peuvent désormais également être cochées/décochées en cliquant simplement sur le nom. Vous n'avez plus besoin de cliquer exactement sur la case à cocher.
- Les attributs dynamiques de la recherche détaillée peuvent désormais également être recherchés par rapport à différent. Ainsi, si vous recherchez un prénom qui n'est pas égal à « franz », vous trouverez dans les résultats de recherche toutes les entrées dont le prénom ne contient pas le terme « franz ».
boutique et produits
- L'interface dans la gestion de la boutique a été optimisée afin qu'il soit désormais possible de travailler plus rapidement et plus efficacement. La gestion est maintenant simple et claire, même avec des milliers de produits.
- Vous pouvez désormais travailler avec des produits liés (produits liés, accessoires, « cela pourrait aussi vous intéresser », etc.) et avec des produits combinés (produits composés de deux produits individuels).
- Les attributs dynamiques peuvent être attribués globalement. Cela signifie que les attributs s'appliquent à tous les produits et pas seulement aux catégories individuelles.
- Dans les affectations de produits de la vue détaillée, le client peut désormais également attribuer un numéro.
Plus d'informations sur Fonction boutique de KundenMeister...
Tâches
- Il est désormais possible de spécifier dans le bureau des tâches si l'utilisateur a le droit de supprimer ou de renommer une tâche.
- Les listes de tâches peuvent désormais être exportées par l'administrateur. Les formats Excel et PDF sont disponibles. Lors de l'exportation au format PDF, la vue de liste actuelle (par exemple, tri par projet ou toutes les tâches par un employé) est prise en compte lors de la génération.
- Un filtre a été intégré dans la vue liste des tâches, ce qui permet de chercher dans la liste.
- Le nombre de tâches à afficher peut être défini dans le bureau.
- Les tâches peuvent désormais être affectées à un nouveau type de tâche "Général".
- Tâches peut maintenant dans Calendrier être représenté. L'administrateur peut choisir entre les calendriers de tâches individuels des employés. Les chefs de service peuvent gérer les calendriers des employés du groupe.
Plus d'informations sur gestion des tâches dans KundenMeister...
Contacts
- Les coordonnées GPS peuvent maintenant être importées et modifiées pour être utilisées pour la carte du client.
- Il existe une nouvelle option dans les autorisations de modification des contacts : les utilisateurs sélectionnés ne peuvent modifier que les contacts dont ils sont entrés comme responsables. Les autres contacts ne contiennent aucune information permettant de prendre contact. Seuls le prénom, le nom et la date de naissance sont affichés.
- Des groupes de contacts peuvent être créés automatiquement lors de l'importation.
- Les attributs dynamiques sont pris en compte lors de la fusion des doublons dans les contacts.
- Le département peut désormais également être importé avec les coordonnées.
- Les pays ne doivent plus être spécifiés dans le code ISO à deux chiffres lors de l'importation, et le nom du pays en allemand et en anglais est désormais également accepté.
Plus d'informations sur gestion des contacts dans KundenMeister...
Newsletter
Dans les listes de distribution de l'aperçu de l'envoi de la newsletter, il est désormais possible de sélectionner ou de désélectionner tous les contacts à la fois.
Plus d'informations sur Module de newsletter dans KundenMeister...